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2024-07-30

Haiwen helps Ping An Group successfully issue US$3.5bn H-share convertible bonds

HAIWEN NEWS  



中國平安保險(集團)股份有限公司(“平安集團”)于近日成功完成發行本金總額為35億美元的H股可轉換債券(“本次交易”)。
本次交易是迄今為止根據美國證券法S規例發行的規模最大的可轉換債券,亦是中國保險公司首次在海外市場發行可轉換債券。摩根士丹利與摩根大通為聯席全球協調人。
平安集團是國內金融牌照最齊全、業務范圍最廣泛的綜合金融集團之一,并致力于成為國際領先的綜合金融、醫療養老服務提供商,旗下業務主要包括以保險、銀行、資管為代表的綜合金融業務和以平安健康、北大國際醫院為代表的醫療健康業務,涵蓋金融、醫療、養老的各個領域。本次交易的募集資金將用于滿足平安集團以金融為核心的業務發展需求,補充集團的資本需求,支持集團醫療、養老新戰略發展的業務需求以及一般公司用途。
作為平安集團的中國法律顧問,海問全程參與本次交易。依托豐富的資本市場專業經驗,并充分發揮“一體化”的內部制度優勢,海問就本次交易的法律盡職調查、國家發改委審核登記、行業主管部門審批及中國證監會備案等方面提供了全面的中國法律服務。
海問本項目的負責合伙人為胡基律師、馬晨鈴律師和錢珍律師,項目組主要成員還包括黃玨、顧雨清、楊晶晶和陳思汝等。





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