近日，海問香港代表全球協調人海通國際、華泰國際及中信證券，協助北京首都開發控股（集團）有限公司成功完成3.5億美元高級無抵押擔保債券的發行。
在全球流動性收緊、市場環境復雜嚴峻、房地產行業深度調整的多重挑戰下，海問香港憑借專業實力與高效執行，協助首開集團精準把握稍縱即逝的發行窗口。本次發行最終價格指引較初始價格指引大幅收窄60BP，最終鎖定6.30%的票息水平，贏得了市場的熱烈響應。全球知名投資機構踴躍參與，除核心銀行基石訂單外，還涵蓋主權基金、保險機構、理財子公司、資管巨頭及歐洲長線基金等多元化高質量全球投資機構。這充分體現了市場對首開集團信用資質、北京市國資委支持以及公司穩健經營與轉型成果的高度認可。
海問香港作為本次發行的承銷商及信托人國際法律顧問，在交易結構設計、發行文件起草與審核、監管合規及交割安排等方面提供了全面、優質且高效的法律服務，贏得客戶及中介機構的一致好評。
海問香港債券資本市場團隊在境外債券發行方面具備深厚經驗，專注于投資級債券、股票掛鉤類票據及復雜債務管理等多類交易，尤其擅長處理結構復雜、創新性強的跨境融資項目。團隊近期持續為大型國企及優質民企提供專業法律服務，在交易結構設計與創新安排方面表現突出。成員均為資深執業律師，擁有長期境外債券資本市場實務經驗。
首開集團成立于2005年，作為北京市國資委全資控股的市屬國企，是北京唯一的市屬非經營性資產管理平臺。公司業務涵蓋非經營性資產管理、城市更新、物業管理、項目建設、房地產開發、投資與資產管理及海外房地產等多個領域。公司長期深度參與北京市重大基礎設施、公共設施及保障性住房建設，曾承擔亞運村、奧運村、國家速滑館等國家級重點項目的開發建設任務。
近日，海問香港代表全球協調人海通國際、華泰國際及中信證券，協助北京首都開發控股（集團）有限公司成功完成3.5億美元高級無抵押擔保債券的發行。
在全球流動性收緊、市場環境復雜嚴峻、房地產行業深度調整的多重挑戰下，海問香港憑借專業實力與高效執行，協助首開集團精準把握稍縱即逝的發行窗口。本次發行最終價格指引較初始價格指引大幅收窄60BP，最終鎖定6.30%的票息水平，贏得了市場的熱烈響應。全球知名投資機構踴躍參與，除核心銀行基石訂單外，還涵蓋主權基金、保險機構、理財子公司、資管巨頭及歐洲長線基金等多元化高質量全球投資機構。這充分體現了市場對首開集團信用資質、北京市國資委支持以及公司穩健經營與轉型成果的高度認可。
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海問香港債券資本市場團隊在境外債券發行方面具備深厚經驗，專注于投資級債券、股票掛鉤類票據及復雜債務管理等多類交易，尤其擅長處理結構復雜、創新性強的跨境融資項目。團隊近期持續為大型國企及優質民企提供專業法律服務，在交易結構設計與創新安排方面表現突出。成員均為資深執業律師，擁有長期境外債券資本市場實務經驗。
首開集團成立于2005年，作為北京市國資委全資控股的市屬國企，是北京唯一的市屬非經營性資產管理平臺。公司業務涵蓋非經營性資產管理、城市更新、物業管理、項目建設、房地產開發、投資與資產管理及海外房地產等多個領域。公司長期深度參與北京市重大基礎設施、公共設施及保障性住房建設，曾承擔亞運村、奧運村、國家速滑館等國家級重點項目的開發建設任務。
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