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2022年6月27日，奇耐聯(lián)合纖維亞太控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“奇耐亞太”）成功完成了對(duì)A股上市公司山東魯陽(yáng)節(jié)能材料股份有限公司（股票代碼：002088.SZ，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“魯陽(yáng)節(jié)能”）的部分要約收購(gòu)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次要約收購(gòu)”或“本項(xiàng)目”）。本次要約收購(gòu)的交易價(jià)格為人民幣21.73元/股，交易總金額約人民幣27.35億元。
在本次要約收購(gòu)前，奇耐亞太持有的魯陽(yáng)節(jié)能股份占其總股本的28.14%，為魯陽(yáng)節(jié)能的控股股東。公告文件顯示，奇耐亞太擬通過(guò)本次要約收購(gòu)增加在魯陽(yáng)節(jié)能中的持股比例，進(jìn)一步鞏固對(duì)上市公司的控制，增強(qiáng)上市公司股權(quán)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性。本次要約收購(gòu)?fù)瓿珊螅婺蛠喬钟械聂旉?yáng)節(jié)能股份占其總股本提高至53.00%。
本次要約收購(gòu)的獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問(wèn)為摩根士丹利證券（中國(guó)）有限公司。海問(wèn)在本次要約收購(gòu)中擔(dān)任獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問(wèn)的中國(guó)法律顧問(wèn)，全程參與本項(xiàng)目并提供了專(zhuān)業(yè)的法律服務(wù)。在本項(xiàng)目之前，海問(wèn)曾參與了多起外商投資A股上市公司領(lǐng)域的里程碑項(xiàng)目，包括高盛和鼎暉收購(gòu)雙匯集團(tuán)、嘉士伯投資重慶啤酒、惠而浦收購(gòu)合肥三洋、帝亞吉?dú)W收購(gòu)水井坊等。本項(xiàng)目進(jìn)一步展現(xiàn)了海問(wèn)在該領(lǐng)域豐富與領(lǐng)先的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，以及在上市公司收購(gòu)交易中處理復(fù)雜實(shí)際問(wèn)題和為境內(nèi)外客戶(hù)提供多元化、高質(zhì)量法律服務(wù)的能力。
海問(wèn)在本項(xiàng)目的負(fù)責(zé)合伙人為藍(lán)潔律師和任建南律師，項(xiàng)目組主要成員包括安旭東、李沁蘭、王震和陳靜等。
2022年6月27日，奇耐聯(lián)合纖維亞太控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“奇耐亞太”）成功完成了對(duì)A股上市公司山東魯陽(yáng)節(jié)能材料股份有限公司（股票代碼：002088.SZ，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“魯陽(yáng)節(jié)能”）的部分要約收購(gòu)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次要約收購(gòu)”或“本項(xiàng)目”）。本次要約收購(gòu)的交易價(jià)格為人民幣21.73元/股，交易總金額約人民幣27.35億元。
在本次要約收購(gòu)前，奇耐亞太持有的魯陽(yáng)節(jié)能股份占其總股本的28.14%，為魯陽(yáng)節(jié)能的控股股東。公告文件顯示，奇耐亞太擬通過(guò)本次要約收購(gòu)增加在魯陽(yáng)節(jié)能中的持股比例，進(jìn)一步鞏固對(duì)上市公司的控制，增強(qiáng)上市公司股權(quán)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性。本次要約收購(gòu)?fù)瓿珊螅婺蛠喬钟械聂旉?yáng)節(jié)能股份占其總股本提高至53.00%。
本次要約收購(gòu)的獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問(wèn)為摩根士丹利證券（中國(guó)）有限公司。海問(wèn)在本次要約收購(gòu)中擔(dān)任獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問(wèn)的中國(guó)法律顧問(wèn)，全程參與本項(xiàng)目并提供了專(zhuān)業(yè)的法律服務(wù)。在本項(xiàng)目之前，海問(wèn)曾參與了多起外商投資A股上市公司領(lǐng)域的里程碑項(xiàng)目，包括高盛和鼎暉收購(gòu)雙匯集團(tuán)、嘉士伯投資重慶啤酒、惠而浦收購(gòu)合肥三洋、帝亞吉?dú)W收購(gòu)水井坊等。本項(xiàng)目進(jìn)一步展現(xiàn)了海問(wèn)在該領(lǐng)域豐富與領(lǐng)先的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，以及在上市公司收購(gòu)交易中處理復(fù)雜實(shí)際問(wèn)題和為境內(nèi)外客戶(hù)提供多元化、高質(zhì)量法律服務(wù)的能力。
海問(wèn)在本項(xiàng)目的負(fù)責(zé)合伙人為藍(lán)潔律師和任建南律師，項(xiàng)目組主要成員包括安旭東、李沁蘭、王震和陳靜等。
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