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國軒高科股份有限公司（以下簡稱“國軒高科”，深交所證券代碼：002074）已完成全球存托憑證發(fā)行并于蘇黎世時間2022年7月28日成功在瑞士證券交易所（SIX Swiss Exchange AG）掛牌上市（GDR上市代碼：GOTION）。此次國軒高科共發(fā)行約2,283萬份全球存托憑證（Global Depositary Receipts，以下簡稱“GDR”），GDR發(fā)行價格為每份30美元，每份GDR代表5股A股股票，募集資金規(guī)模達(dá)到約6.85億美元。2022年2月，中國證監(jiān)會發(fā)布《境內(nèi)外證券交易所互聯(lián)互通存托憑證業(yè)務(wù)監(jiān)管規(guī)定》，將原有“滬倫通”機制擴容至滬深兩市交易所和瑞士、德國等歐洲證券市場。國軒高科是境內(nèi)外互聯(lián)互通新規(guī)落地后首批在瑞士證券交易所發(fā)行GDR并上市的四家中國企業(yè)之一，本次發(fā)行上市也是新規(guī)落地后瑞士證券交易所基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模最大、募集資金最多的GDR項目。
國軒高科作為國內(nèi)最早從事新能源汽車動力鋰離子電池自主研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的企業(yè)之一，經(jīng)多年發(fā)展已成為全球領(lǐng)先并快速增長的新能源解決方案提供商。本次發(fā)行將有助于國軒高科提升國際形象，提高產(chǎn)品在全球的市場份額；在全球范圍內(nèi)引入優(yōu)質(zhì)投資者，豐富股東構(gòu)成，持續(xù)完善公司治理。
海問作為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人中金公司、海通國際的中國法律顧問為本次發(fā)行提供法律服務(wù)，就有關(guān)中國法律問題提供了專業(yè)建議和解決方案。本項目團隊由合伙人張繼平、藍(lán)潔、徐啟飛、馬晨鈴牽頭，項目組主要成員包括李碧橋、顧晨亮、趙悅、歐陽可、周歡、楊慧等。
國軒高科股份有限公司（以下簡稱“國軒高科”，深交所證券代碼：002074）已完成全球存托憑證發(fā)行并于蘇黎世時間2022年7月28日成功在瑞士證券交易所（SIX Swiss Exchange AG）掛牌上市（GDR上市代碼：GOTION）。此次國軒高科共發(fā)行約2,283萬份全球存托憑證（Global Depositary Receipts，以下簡稱“GDR”），GDR發(fā)行價格為每份30美元，每份GDR代表5股A股股票，募集資金規(guī)模達(dá)到約6.85億美元。2022年2月，中國證監(jiān)會發(fā)布《境內(nèi)外證券交易所互聯(lián)互通存托憑證業(yè)務(wù)監(jiān)管規(guī)定》，將原有“滬倫通”機制擴容至滬深兩市交易所和瑞士、德國等歐洲證券市場。國軒高科是境內(nèi)外互聯(lián)互通新規(guī)落地后首批在瑞士證券交易所發(fā)行GDR并上市的四家中國企業(yè)之一，本次發(fā)行上市也是新規(guī)落地后瑞士證券交易所基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模最大、募集資金最多的GDR項目。
國軒高科作為國內(nèi)最早從事新能源汽車動力鋰離子電池自主研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的企業(yè)之一，經(jīng)多年發(fā)展已成為全球領(lǐng)先并快速增長的新能源解決方案提供商。本次發(fā)行將有助于國軒高科提升國際形象，提高產(chǎn)品在全球的市場份額；在全球范圍內(nèi)引入優(yōu)質(zhì)投資者，豐富股東構(gòu)成，持續(xù)完善公司治理。
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