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2023-04-25

Haiwen Hong Kong Office and Shanghai Office assisted conditional voluntary cash partial offer by CLSA Limited on behalf of the Joint Offerors to acquire Xingda International Holdings Limited from qualifying shareholders

近日,由興達國際控股有限公司(“興達國際”,股份代號:1899.HK)控股股東組成的財團作為聯席要約人,向興達國際的合資格股東提出收購興達國際最多80,000,000股要約股份之附先決條件的自愿現金部分要約(“部分要約”)。部分要約的接納和批準條件均已達成并完滿完成。要約交割完成后,聯席要約人和其一致行動人士于興達國際的持股增至50%以上。

興達國際集團為世界領先子午輪胎鋼簾線生產商。集團乃中國子午輪胎鋼簾線的生產商,其主要客戶大多為全球輪胎生產商。集團目前的生產基地主要位于中國江蘇省及山東省以及泰國。

海問香港辦公室作為聯席要約人的香港法律顧問,憑著對規則的扎實理解,以及與監管部門的順暢溝通,就本次部分要約為客戶提供專業的法律建議和解決方案。同時,海問上海辦公室也就部分要約過程中涉及的多項中國境內法律事宜及時提供切實可行的解決建議和意見。

部分要約屬于香港證監會《收購守則》下比較特殊的安排,相比起市場常見的全面要約,部分要約需要事先與香港證監會溝通方案并經香港證監會同意,也需要取得足夠的合資格股東批準。海問本次助聯席要約人完成部分要約,進一步印證海問資本市場團隊在香港《收購守則》領域處理復雜交易的能力。

海問香港項目組由資本市場及公司法合伙人陳嘉信、律師梁蕙雯、律師張怡斐和盧俊諺組成;海問上海項目組由合伙人牟堅和鄭燕、律師楊小龍組成。

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興達國際集團為世界領先子午輪胎鋼簾線生產商。集團乃中國子午輪胎鋼簾線的生產商,其主要客戶大多為全球輪胎生產商。集團目前的生產基地主要位于中國江蘇省及山東省以及泰國。

海問香港辦公室作為聯席要約人的香港法律顧問,憑著對規則的扎實理解,以及與監管部門的順暢溝通,就本次部分要約為客戶提供專業的法律建議和解決方案。同時,海問上海辦公室也就部分要約過程中涉及的多項中國境內法律事宜及時提供切實可行的解決建議和意見。

部分要約屬于香港證監會《收購守則》下比較特殊的安排,相比起市場常見的全面要約,部分要約需要事先與香港證監會溝通方案并經香港證監會同意,也需要取得足夠的合資格股東批準。海問本次助聯席要約人完成部分要約,進一步印證海問資本市場團隊在香港《收購守則》領域處理復雜交易的能力。

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