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2023-12-13

海問助力微博發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券和美國存托股份

Weibo Corporation(“微博”,納斯納克股票代碼:WB,香港聯(lián)交所股票代碼:9898)于近日完成在境外發(fā)行本金總額為3.3億美元的可轉(zhuǎn)換公司債券(其中包括本金為0.3億美元的超額配售權(quán))。該可轉(zhuǎn)換公司債券將于2030年12月1日到期,票面利率為1.375%。同時,微博發(fā)行6,233,785股美國存托股份(ADS)并出借給高盛國際,用以輔助本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行。
微博是中國領(lǐng)先的社交媒體平臺,通過為中國和全球華人社區(qū)的個人和組織提供一種簡單而具有啟迪性的方式,使他們可以實時公開表達自己,在龐大的平臺上與他人互動,與世界保持聯(lián)系。微博自2009年推出以來,一直致力于實現(xiàn)更快捷、更輕松、更豐富的人際交流。憑借先發(fā)優(yōu)勢和在社交媒體行業(yè)積累的專業(yè)知識和洞察力,微博在中國和全球190多個國家的華人社區(qū)積累了龐大的用戶群。

海問作為本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行的獨家賬簿管理人及本次ADS發(fā)行的承銷商高盛的中國法律顧問為本次發(fā)行提供了法律服務(wù),就有關(guān)中國法律問題提供了專業(yè)建議和解決方案,并協(xié)助向國家發(fā)改委、中國證監(jiān)會等監(jiān)管部門申請外債審核登記及境外上市再融資備案等。此前,海問代表承銷商助力微博于2014年在納斯達克上市及于2021年在香港聯(lián)交所主板二次上市。

海問本項目的負責(zé)合伙人為劉速律師、馬晨鈴律師和徐啟飛律師,項目組成員包括魏玉姬、歐陽可、周歡等。

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