2021-11-25
2021年11月24日，國泰君安證券股份有限公司（“國泰君安”）境外子公司國泰君安控股有限公司順利完成境外3億美元“玉蘭債”發行。這是上海清算所和歐洲清算銀行于2020年12月8日宣布推出“玉蘭債”業務后證券行業全國首單交易，也是市場上的第二筆交易。
本次“玉蘭債”發行規模3億美元，期限3年，票面利率1.60%，并由國泰君安提供跨境擔保。“玉蘭債”的發行吸引了眾多國際投資者關注與積極認購，市場反響十分熱烈。本次債券的發行結構創新，是首筆由境外公司作為發債主體，母公司作為擔保人的具有跨境擔保結構的“玉蘭債”。海問律師事務所作為發行人中國法律顧問，全程參與本次“玉蘭債”的結構研究與設計、盡職調查、債券定價和發行工作，助力客戶探索并實現境外債券發行新模式。
“玉蘭債”以上海市市花命名，是通過金融基礎設施跨境互聯互通，服務中資發行人面向國際市場發債的創新業務。上海清算所作為境內金融基礎設施，直接服務中資發行人，提供債券無紙化登記服務。國際投資人直接或間接通過歐洲清算銀行持有“玉蘭債”。歐洲清算銀行則利用其市場資源優勢，為全球投資人提供“玉蘭債”的托管結算服務。
海問在境內外債券發行領域具有豐富的創新和實踐經驗，服務了眾多境內外主體發行公司債、企業債、金融債、可轉債等債券產品的境內外發行項目。
2021年11月24日，國泰君安證券股份有限公司（“國泰君安”）境外子公司國泰君安控股有限公司順利完成境外3億美元“玉蘭債”發行。這是上海清算所和歐洲清算銀行于2020年12月8日宣布推出“玉蘭債”業務后證券行業全國首單交易，也是市場上的第二筆交易。
本次“玉蘭債”發行規模3億美元，期限3年，票面利率1.60%，并由國泰君安提供跨境擔保。“玉蘭債”的發行吸引了眾多國際投資者關注與積極認購，市場反響十分熱烈。本次債券的發行結構創新，是首筆由境外公司作為發債主體，母公司作為擔保人的具有跨境擔保結構的“玉蘭債”。海問律師事務所作為發行人中國法律顧問，全程參與本次“玉蘭債”的結構研究與設計、盡職調查、債券定價和發行工作，助力客戶探索并實現境外債券發行新模式。
“玉蘭債”以上海市市花命名，是通過金融基礎設施跨境互聯互通，服務中資發行人面向國際市場發債的創新業務。上海清算所作為境內金融基礎設施，直接服務中資發行人，提供債券無紙化登記服務。國際投資人直接或間接通過歐洲清算銀行持有“玉蘭債”。歐洲清算銀行則利用其市場資源優勢，為全球投資人提供“玉蘭債”的托管結算服務。
海問在境內外債券發行領域具有豐富的創新和實踐經驗，服務了眾多境內外主體發行公司債、企業債、金融債、可轉債等債券產品的境內外發行項目。
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