2026-03-23
近日，海問香港代表全球協調人法國巴黎銀行、匯豐、中信里昂及工銀國際，協助北京建工集團有限責任公司（“北京建工”）成功完成雙幣種可持續債券發行：包括3億美元3年期及20.5億離岸人民幣3年期債券。本次交易在定價、訂單及收益率等方面均處于市場領先水平，刷新多項紀錄，成為近期中資企業境外債券發行的標桿案例。
本次發行定價表現尤為亮眼，相關債券收益率在近年同評級中資發行人中處于歷史低位區間，充分體現了國際投資者對發行人信用資質的高度認可。同時，本次債券以可持續債券形式發行，亦彰顯了市場對可持續金融產品的持續關注，以及發行人在可持續發展領域的長期戰略布局。
作為本次交易的承銷商及信托人國際法律顧問，海問香港在交易結構設計、發行文件起草與審核、監管合規等方面提供了全面、優質且高效的法律服務，贏得客戶高度評價。
海問債券資本市場團隊在境外債券發行方面具備深厚經驗，專注于投資級債券、股票掛鉤類票據及復雜債務管理等多類交易，尤其擅長處理結構復雜、創新性強的跨境融資項目。團隊近期持續為大型國企及優質民企提供專業法律服務，在交易結構設計與創新安排方面表現突出。成員均為資深執業律師，擁有長期債券資本市場實務經驗。
北京建工成立于1953年，是中國領先的國有建筑企業，業務涵蓋工程建設、城市更新、基礎設施投資與運營等多個領域，具備強大的品牌價值與市場影響力。其建筑業務憑借領先的業務規模、完整的業務模式及廣泛的品牌認可度，已成為行業領軍者。本次雙幣種可持續債券由北京建工（香港）有限公司發行，并由北京建工集團有限責任公司提供擔保。法國巴黎銀行、香港上海匯豐銀行有限公司、中信里昂證券有限公司及工銀國際證券有限公司擔任聯席全球協調人，法國巴黎銀行與工銀國際證券有限公司擔任聯席可持續結構顧問。
近日，海問香港代表全球協調人法國巴黎銀行、匯豐、中信里昂及工銀國際，協助北京建工集團有限責任公司（“北京建工”）成功完成雙幣種可持續債券發行：包括3億美元3年期及20.5億離岸人民幣3年期債券。本次交易在定價、訂單及收益率等方面均處于市場領先水平，刷新多項紀錄，成為近期中資企業境外債券發行的標桿案例。
本次發行定價表現尤為亮眼，相關債券收益率在近年同評級中資發行人中處于歷史低位區間，充分體現了國際投資者對發行人信用資質的高度認可。同時，本次債券以可持續債券形式發行，亦彰顯了市場對可持續金融產品的持續關注，以及發行人在可持續發展領域的長期戰略布局。
作為本次交易的承銷商及信托人國際法律顧問，海問香港在交易結構設計、發行文件起草與審核、監管合規等方面提供了全面、優質且高效的法律服務，贏得客戶高度評價。
海問債券資本市場團隊在境外債券發行方面具備深厚經驗，專注于投資級債券、股票掛鉤類票據及復雜債務管理等多類交易，尤其擅長處理結構復雜、創新性強的跨境融資項目。團隊近期持續為大型國企及優質民企提供專業法律服務，在交易結構設計與創新安排方面表現突出。成員均為資深執業律師，擁有長期債券資本市場實務經驗。
北京建工成立于1953年，是中國領先的國有建筑企業，業務涵蓋工程建設、城市更新、基礎設施投資與運營等多個領域，具備強大的品牌價值與市場影響力。其建筑業務憑借領先的業務規模、完整的業務模式及廣泛的品牌認可度，已成為行業領軍者。本次雙幣種可持續債券由北京建工（香港）有限公司發行，并由北京建工集團有限責任公司提供擔保。法國巴黎銀行、香港上海匯豐銀行有限公司、中信里昂證券有限公司及工銀國際證券有限公司擔任聯席全球協調人，法國巴黎銀行與工銀國際證券有限公司擔任聯席可持續結構顧問。
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