近日，海問香港代表全球協(xié)調(diào)人海通國際、華泰國際及中信證券，協(xié)助北京首都開發(fā)控股（集團）有限公司成功完成3.5億美元高級無抵押擔保債券的發(fā)行。
在全球流動性收緊、市場環(huán)境復雜嚴峻、房地產(chǎn)行業(yè)深度調(diào)整的多重挑戰(zhàn)下，海問香港憑借專業(yè)實力與高效執(zhí)行，協(xié)助首開集團精準把握稍縱即逝的發(fā)行窗口。本次發(fā)行最終價格指引較初始價格指引大幅收窄60BP，最終鎖定6.30%的票息水平，贏得了市場的熱烈響應(yīng)。全球知名投資機構(gòu)踴躍參與，除核心銀行基石訂單外，還涵蓋主權(quán)基金、保險機構(gòu)、理財子公司、資管巨頭及歐洲長線基金等多元化高質(zhì)量全球投資機構(gòu)。這充分體現(xiàn)了市場對首開集團信用資質(zhì)、北京市國資委支持以及公司穩(wěn)健經(jīng)營與轉(zhuǎn)型成果的高度認可。
海問香港作為本次發(fā)行的承銷商及信托人國際法律顧問，在交易結(jié)構(gòu)設(shè)計、發(fā)行文件起草與審核、監(jiān)管合規(guī)及交割安排等方面提供了全面、優(yōu)質(zhì)且高效的法律服務(wù)，贏得客戶及中介機構(gòu)的一致好評。
海問香港債券資本市場團隊在境外債券發(fā)行方面具備深厚經(jīng)驗，專注于投資級債券、股票掛鉤類票據(jù)及復雜債務(wù)管理等多類交易，尤其擅長處理結(jié)構(gòu)復雜、創(chuàng)新性強的跨境融資項目。團隊近期持續(xù)為大型國企及優(yōu)質(zhì)民企提供專業(yè)法律服務(wù)，在交易結(jié)構(gòu)設(shè)計與創(chuàng)新安排方面表現(xiàn)突出。成員均為資深執(zhí)業(yè)律師，擁有長期境外債券資本市場實務(wù)經(jīng)驗。
首開集團成立于2005年，作為北京市國資委全資控股的市屬國企，是北京唯一的市屬非經(jīng)營性資產(chǎn)管理平臺。公司業(yè)務(wù)涵蓋非經(jīng)營性資產(chǎn)管理、城市更新、物業(yè)管理、項目建設(shè)、房地產(chǎn)開發(fā)、投資與資產(chǎn)管理及海外房地產(chǎn)等多個領(lǐng)域。公司長期深度參與北京市重大基礎(chǔ)設(shè)施、公共設(shè)施及保障性住房建設(shè)，曾承擔亞運村、奧運村、國家速滑館等國家級重點項目的開發(fā)建設(shè)任務(wù)。
近日，海問香港代表全球協(xié)調(diào)人海通國際、華泰國際及中信證券，協(xié)助北京首都開發(fā)控股（集團）有限公司成功完成3.5億美元高級無抵押擔保債券的發(fā)行。
在全球流動性收緊、市場環(huán)境復雜嚴峻、房地產(chǎn)行業(yè)深度調(diào)整的多重挑戰(zhàn)下，海問香港憑借專業(yè)實力與高效執(zhí)行，協(xié)助首開集團精準把握稍縱即逝的發(fā)行窗口。本次發(fā)行最終價格指引較初始價格指引大幅收窄60BP，最終鎖定6.30%的票息水平，贏得了市場的熱烈響應(yīng)。全球知名投資機構(gòu)踴躍參與，除核心銀行基石訂單外，還涵蓋主權(quán)基金、保險機構(gòu)、理財子公司、資管巨頭及歐洲長線基金等多元化高質(zhì)量全球投資機構(gòu)。這充分體現(xiàn)了市場對首開集團信用資質(zhì)、北京市國資委支持以及公司穩(wěn)健經(jīng)營與轉(zhuǎn)型成果的高度認可。
海問香港作為本次發(fā)行的承銷商及信托人國際法律顧問，在交易結(jié)構(gòu)設(shè)計、發(fā)行文件起草與審核、監(jiān)管合規(guī)及交割安排等方面提供了全面、優(yōu)質(zhì)且高效的法律服務(wù)，贏得客戶及中介機構(gòu)的一致好評。
海問香港債券資本市場團隊在境外債券發(fā)行方面具備深厚經(jīng)驗，專注于投資級債券、股票掛鉤類票據(jù)及復雜債務(wù)管理等多類交易，尤其擅長處理結(jié)構(gòu)復雜、創(chuàng)新性強的跨境融資項目。團隊近期持續(xù)為大型國企及優(yōu)質(zhì)民企提供專業(yè)法律服務(wù)，在交易結(jié)構(gòu)設(shè)計與創(chuàng)新安排方面表現(xiàn)突出。成員均為資深執(zhí)業(yè)律師，擁有長期境外債券資本市場實務(wù)經(jīng)驗。
首開集團成立于2005年，作為北京市國資委全資控股的市屬國企，是北京唯一的市屬非經(jīng)營性資產(chǎn)管理平臺。公司業(yè)務(wù)涵蓋非經(jīng)營性資產(chǎn)管理、城市更新、物業(yè)管理、項目建設(shè)、房地產(chǎn)開發(fā)、投資與資產(chǎn)管理及海外房地產(chǎn)等多個領(lǐng)域。公司長期深度參與北京市重大基礎(chǔ)設(shè)施、公共設(shè)施及保障性住房建設(shè)，曾承擔亞運村、奧運村、國家速滑館等國家級重點項目的開發(fā)建設(shè)任務(wù)。
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