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摘  要：隨著國家知識產權戰略的深入實施及我國專利事業的蓬勃發展，專利情報分析作為情報分析學科的一個重要分支，越發為業內人士所重視。本文以日本自動售貨機制造業為實證對象，從競爭者狀況、行業發展態勢、差異化程度和戰略重要性等方面探究專利分析在研究市場參與者競爭態勢方面的應用。

關鍵詞：專利分析；競爭態勢；自動售貨機

引 言

隨著國家知識產權戰略的深入實施，我國專利事業蓬勃發展，專利領域的基礎理論及應用方法研究均取得了顯著的進步，專利行業進一步細分，專利情報分析作為情報分析領域的一個重要分支，越發為業內人士所重視。

專利情報分析是采用科學的統計分析方法或數據處理手段從雜亂無章的專利情報中挖掘出體系化、系統化的技術情報，能夠從技術的角度反觀市場，具有縱覽全局及預測未來技術及市場發展方向的功能[1]。

合理利用專利情報，能夠為經營者提供研發思路及方向，縮減研發周期及投入，同時能夠為經營者的市場決策提供指導。以市場參與者之間的競爭程度分析為例，為了全面對衡量市場參與者之間的競爭程度，既有的分析方法是從市場因素、商業因素入手，重點探究競爭者市場規模、市場運作能力、盈利能力、戰略定位等對競爭的影響，其優點是能夠從商業的角度對競爭者短期內的競爭力作出快速的分析，但由于其對技術因素的關注度不夠，無法對技術的應用前景、技術的發展方向等做出評價，因而上述分析方法具有一定的局限性。而專利情報分析則是從技術的角度入手，通過對專利技術的挖掘反觀技術競爭點和市場競爭態勢，有其獨特優勢。

為了讓大家較為深入地了解專利情報分析的應用，本文以日本自動售貨機制造行業作為實證研究對象，利用專利情報分析方法探究該領域市場參與者之間的競爭態勢。之所以選擇日本自動售貨機制造行業為研究對象，一方面是考慮到日本在該領域走在世界前列，另一方面是考慮到疫情給社會生產、生活所帶來的影響，自動售貨機技術的市場應用前景十分樂觀，希望給該領域的從業者提供一些借鑒。

1、研究對象及方法

以日本自動售貨機制造行業作為實證研究對象，通過對該領域專利的多維度分析，探究專利分析方法在研究市場參與者競爭態勢方面的應用。

本文采用智慧芽專利數據庫進行專利的檢索（檢索式略），檢索截止日為：2020年11月12日（特別說明：考慮到截至檢索日，2019-2020年的專利數據存在公開不全面的問題，因此，2019-2020年的數據不作為分析的依據，但出于數據統計的完整性，本文仍將其統計在列）。

為了探究市場參與者在該領域的競爭態勢，我們將用于評價競爭態勢的因素與專利分析的維度進行關聯，具體見表1。

2、分析與討論

2.1.競爭者狀況與專利定量分析

所謂技術來源國分析是指，通過對目標區域內某技術領域專利按照技術來源國（國家、地區、組織）信息的統計排序，以反映出該技術領域內各技術來源國在目標區域的技術活躍度或對目標區域的關注度；

所謂申請人排序分析是指，通過對目標區域的某技術領域在申請人和專利申請量上的統計排序，以識別出主要申請人；

所謂集中度分析是指，通過對目標區域的某技術領域的主要申請人的專利申請量占同期該技術領域的專利申請總量的比值統計，以獲悉該領域專利布局的競爭程度或壟斷性。[1]

日本自動售貨機領域技術來源國分析見圖1，由圖1可知，日本國內自動售貨機相關專利占比最高，包括美國、德國等國家在內的其他國家與日本本土的專利申請相比，相差甚遠。

日本自動售貨機技術的主要申請人排序見圖2，富士電機、三洋電機和三電等日本本土企業占據專利申請量排名前十位。

自動售貨機技術的集中度分析見圖3，2001年至2008年期間，上述排名前十位企業的專利申請量占同期總申請量的比重呈上升趨勢，2008年達歷年最高；2009至2014年期間，比重值均維持在45%以上；2015年至2017年期間，比重值有所下降（考慮到2019-2020年數據不完整，2019-2020年的數據僅供參考）。

綜合上述分析可知，以富士電機為代表的日本本土企業極為重視國內市場，且在該領域長期占據著壟斷地位，而國外企業存在感很低。上述分析結果可由行業報道文章佐證，參考消息網于2019年8月刊登的一篇文章披露了富士電機占據著日本國內設備供應市場的半數份額[2]。

2.2.行業發展態勢與專利定量分析

所謂專利趨勢分析是指，通過對目標區域的某技術領域在時間序列上的專利申請量的統計分析，總體上反映出該領域的技術活躍度或發展態勢；

所謂技術生命周期分析是指，通過對某技術領域內的專利申請人數量、專利申請數量隨時間變化的分析來反映當前技術領域生命周期所處的階段。技術生命周期的主要階段包括：萌芽期、成長期、成熟期、衰退期及復蘇期。[1]

日本自動售貨機技術的專利趨勢分析見圖4，1960年至1970年日本自動售貨機相關專利申請量較少；1971年至1990年期間專利申請量迅速增長，1990年達歷史最高值；1991年至2005年期間，專利申請量在高位波動；自2006年以來，專利申請量呈下降趨勢，反映出該領域的技術活躍度或受關注度逐年降低。

日本自動售貨機技術的技術生命周期分析見圖5，日本國內自動售貨機行業經歷了萌芽期（1960年-1970年）、成長期（1971年-1990年）和成熟期（1991年-2005年），目前行業處于的衰退期。

綜合上述分析可知，目前日本國內自動售貨機制造業處于衰退期，日本經濟產業省發布的歷年自動售貨機產銷存情況以及日本自動售貨機生產商協會發布的近年自動售貨機設備保有量情況印證了上述分析結果[3] [4]。如圖6所示，1985年至1990年日本國內自動售貨機設備產量和銷量逐年上升，1990年均達歷年最高值。自1991年以來，產量和銷量均呈減少態勢，雖在1998年和2005年出現小幅反彈，但隨后年份均迅速下跌，2019年產量和銷量均達歷年最低值。同時，業內還面臨著庫存高企的壓力，1990年庫存量達歷年最高值，近30年來持續消化中，2011年庫存達歷年最低值。

2.3.差異化程度與專利定量分析

所謂技術構成分析是指，通過對目標區域的某技術領域中技術分支對應的申請量進行統計排序，以識別該領域的重要技術分支，總體上反映各技術分支的創新熱度。技術構成分析的前提是對專利數據進行技術層面的歸類，可直接依據專利著錄項中的分類信息；通過技術構成分析，可以識別出目標區域內指定技術領域的重要技術分支，進一步結合申請人專利數據進行統計和頻次排序，以分析出目標區域的某技術領域中重要技術分支內主要申請人的分布情況，總體上反映出主要申請人在重要技術分支上的投入度或主要申請人之間在重要技術分支上的差異度。 

日本自動售貨機技術的技術構成分析見圖7，可以看出申請人重點關注G07F9/00、G07F9/10、G07F9/02、G07F7/08、G07D9/00、G07F13/06、G07F13/00、G06K17/00、G07F11/00和G07F5/22技術分支，上述IPC分類號對應于整機、加熱制冷、售空指示或廣告裝置、非硬幣支付、硬幣支付、飲料沖調、營運或控制方法等。

日本自動售貨機技術的重要技術分支主要申請人分布分析，如圖8-1和圖8-2所示，在上文排名前十的技術分支中，除富士電機在G07F9/00、G07F9/10、G07F9/02、G07F13/06、G07F13/00和G07F5/22上的專利布局數量占絕對多數外，其余九位申請人在專利布局量級方面無顯著差別。

綜合上述分析可知，日本國內自動售貨機在功能方面差異化程度低，對于客戶而言，轉換成本也低，但以富士電機為代表的頭部企業占據壟斷地位，勢必加劇行業內追隨企業之間的價格或服務等方面的競爭。日本經濟產業省發布的歷年自動售貨機售價情況印證了上述分析結果[3]。如圖9所示，1995年自動售貨機單臺平均售價達最高值，隨后逐年走低，2013年達最低值。

2.4.戰略重要性與專利定量分析

通過前文申請人排序分析，可以識別出目標區域內某技術領域的主要申請人，而后以申請人為分析視角，采用技術構成分析，以技術、區域相關的專利數據為對象，識別出申請人在目標區域內專利申請的技術構成情況，總體上反映出申請人在不同技術領域上的投入度[2]，進一步地，在時間序列上對各技術構成的專利申請量進行統計排序，總體上反映出申請人不同時期的專利布局側重點和持續性。

此外，我們還對申請人“有效”專利技術分支構成情況進行了分析，按照專利存活情況可分為“有效”和“失效”，以技術、有效專利數據為對象，識別出申請人在目標區域內“有效”專利的技術構成情況，總體上反映出申請人在不同領域保持著專利威脅度。

以富士電機為例，申請人技術構成分析見圖10，富士電機專利申請涉及的主要技術分支前十位依次為H01L、G07F、H02M、H01H、G06F、G01N、H02P、G11B、H01M和H02J。

申請人技術分支專利趨勢分析見圖11，選取上述排名前五位技術分支進行比較，可以看出，近20年來，富士電機更側重于H01L和H02M，歸屬其他三項技術分支上的專利數量呈現逐年遞減之勢，但持續性布局。

富士電機的專利申請中，“有效”專利的占比為19.3%。“有效”專利技術分支構成情況見圖12，H01L、H02M、G07F、H01H和H02J排名前五位，體現出富士電機在上述領域保持著專利威脅度。

綜合上述分析可知，富士電機將半導體(H01L)、電力能源(H02M\H02J)、電子設備(H01H)和自動售貨機(G07F)作為其多元化經營板塊中的核心業務。富士電機年度報告披露的信息也印證了上述判斷[5]，其核心業務板塊銷售與利潤情況見表2，不難發現，食品與飲料分銷設備業務板塊是其主要且穩定的業績來源之一。

從固定資產投資和研發投入情況來看，即使在日本國內自動售貨機行業處于衰退期的大背景下，富士電機也未舍棄或縮減對該業務的投資，具體見表3。此外，在該年度報告披露的中期管理目標中，富士電機表示還將通過強化與自動售貨機相關的制冷、制熱、傳感、通信和信息協同技術研發，鞏固其在日本國內市場份額優勢；通過強化自動售貨機新興市場業務的拓展來提升該板塊的業績，以實現中期管理目標。由此不難看出，自動售貨機業務在富士電機多元化經營戰略中的重要性，進一步印證了上述專利定量分析結果。

3、結論

本文以日本自動售貨機制造業為實證對象，通過對日本自動售貨機領域相關專利的多維度定量分析，探究了專利分析方法在分析市場參與者競爭態勢方面的應用。事實上，影響競爭的因素很多，如何進一步證實其他專利分析因素與競爭因素之間的關聯性，以及如何平衡各因素的權重值得后續進一步深入研究。

以競爭者狀況的專利分析為例，本文聚焦在“競爭”層面，通過引入技術來源國分析、申請人排序分析和集中度分析來評估現有競爭者狀況。但在實際的商業活動中，競爭者之間也不乏合作，因此，在研究中能否引入專利合作申請分析以及如何平衡其權重，值得進一步探究。對于行業發展態勢的專利定量分析，本文是通過引入專利趨勢分析和技術生命周期分析來評估行業發展態勢，是否可以嘗試引入新進入者分析以展示該領域對潛在參與者的吸引力值得探究。對于差異化程度的專利定量分析，本文是通過引入技術構成分析和重要技術分支主要申請人分布分析來評估差異化程度，在未來的研究中，可以嘗試增加主要申請人在重要技術分支上的申請趨勢分析，以預測未來的技術發展趨勢，及可能產出的差異化程度。對于戰略重要性的專利定量分析，本文是以富士電機為例，引入申請人技術構成分析、申請人技術分支專利趨勢分析和申請人“有效”專利技術分支構成分析來評估戰略重要性，雖然富士電機在該領域處于行業領先地位，但如果能增加樣本的分析量，通過比較法探究不同申請人的決策策略，也有著重要的現實意義。

參考文獻

1.馬天旗，黃文靜等.專利分析-方法、圖表解讀與情報挖掘[M].北京：知識產權出版社，2015：1-40.

2.http://www.cankaoxiaoxi.com/finance/20190803/2386960.shtml. 最后登陸日期：2020年11月15日.

3.https://www.meti.go.jp/statistics/tyo/seidou/archives;https://www.meti.go.jp/statistics/tyo/seidou/result/ichiran/08_seidou.html.最后登陸日期：2020年11月15日.

4.https://www.jvma.or.jp/information/fukyu2019.pdf;https://www.jvma.or.jp/information/fukyu2018.pdf;https://www.jvma.or.jp/information/fukyu2017.pdf. 最后登陸日期：2020年11月15日.

5.https://www.fujielectric.com/ir/box/doc/pdf/rep2020/all.pdf. 最后登陸日期：2020年11月15日.